民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。

红军游击队接到任务把中央秘密金库的黄金送出敌占区，敌人特工潜入游击队试图破坏行动。红军队长将计就计，详装不知，利用特务的身份做掩护，一路过关，几次设险，生离死别，最终完成任务。